BREVE HISTORIA DEL TRADING

La historia del trading es un largo recorrido desde los inicios del chartismo hasta el social trading.

Actualmente, las plataformas de trading permiten programar una estrategia, testarla, optimizarla y ejecutarla de manera automática en el mercado.

Pero los pioneros del trading no lo tenían tan fácil…

HISTORIA DEL TRADING EVOLUCIÓN CHARTISMO AUTOMÁTICO ALGORÍTMICO CUANTITATIVO

LOS INICIOS DE LA HISTORIA DEL TRADING

Nuestra historia del trading comienza a principios del siglo pasado.

Ahora obtener el gráfico de las cotizaciones online es cuestión de segundos.

En aquella época tenías que ir a la Bolsa, anotar las cotizaciones y dibujarlo tú mismo.

Pioneros como Charles Dow, Ralph Nelson Elliott, William Delbert Gann o Richard Wyckoff sentaron las bases del chartismo (análisis de los gráficos bursátiles) desarrollando teorías que les permitían superar al resto de inversores que seguían invirtiendo por intuición (y digo por intuición porque en aquellos tiempos era poco menos que imposible conseguir información fiable sobre el estado financiero de una empresa).

“Los pioneros del trading fueron chartistas como Dow, Elliott, Gann o Wyckoff”

El chartismo se popularizó en detrimento del análisis fundamental (el estudio de los fundamentos económicos de las empresas), especialmente a partir del crack del 29: los analistas fundamentales ni lo vieron venir y siguieron invirtiendo mientras que los chartistas dejaron de invertir cuando se confirmó la tendencia bajista.

ANÁLISIS TÉCNICO

El análisis de los gráficos se fue perfeccionando pero la aparición de la informática fue una revolución.

“Los traders automatizaron la graficación de las cotizaciones y empezaron a aplicar cálculos cada vez más sofisticados sobre los gráficos”

Estos cálculos aplicados a los gráficos son lo que conocemos como indicadores y osciladores técnicos y dan origen al análisis técnico: los traders pasaron de analizar gráficos a analizar estos indicadores y osciladores.

El chartismo se había quedado obsoleto.

Los traders que dominaban la informática eran las nuevas estrellas:  Keltner, Wilder, Bollinger

TRADING ALGORÍTMICO

A medida que la informática avanzaba, los traders tenían más y mejores herramientas porque podían programar estrategias de inversión inspiradas en el análisis técnico y aplicarlas sobre un histórico de datos para comprobar los resultados que habrían obtenido.

Estas estrategias basadas en el análisis técnico son lo que los traders llaman sistemas de trading.

“Con el trading algorítmico se empezó a testar las estrategias en un histórico”

Se definen mediante algoritmos para ser programadas informáticamente, por ello a esta disciplina se le llama trading algorítmico.

TRADING CUANTITATIVO

Llegados a este punto, los traders ya no tenían que esperar meses de pruebas para evaluar los resultados de su estrategia.

Podían programar un sistema y evaluarlo casi al instante aplicándolo sobre un histórico de datos pasados.

La aparición de las plataformas de trading, que ofrecían lenguajes de programación adaptados a las necesidades de los traders y datos históricos de múltiples activos, supuso un nuevo salto cualitativo: los traders podían generar nuevos sistemas y probarlos con gran agilidad.

“El trading cuantitativo permitió centrarse en el análisis cuantitativo de los sistemas de trading”

Así que el trading dejó de estar centrado en la parte técnica referente a la programación de los sistemas de trading y a medida que las plataformas ofrecían nuevas funcionalidades, pasó a focalizarse en el análisis de los sistemas.

Además, las plataformas generan infinidad de datos estadísticos sobre el comportamiento de los sistemas de manera automática, así que el trader dejó de centrarse en la parte técnica referente a la programación de los sistemas y se orientó hacia al análisis estadístico o cuantitativo de los datos disponibles, de ahí la denominación de trading cuantitativo.

TRADING AUTOMÁTICO

La última gran evolución del trading ha sido la automatización.

El trader podía programar estrategias, podía probarlas y hacer una análisis cuantitativo de los resultados.

Sin embargo, los traders seguían dependiendo de un broker para introducir las órdenes al mercado.

La automatización ha consistido en la unión de plataformas y brokers.

Ahora un trader puede desarrollar un sistema y hacer que las órdenes de compra y de venta se ejecuten automáticamente.

Esta automatización, el trading automático, ha permitido que los traders se centren en operaciones cada vez más breves, incluso de minutos, lo cual sería impensable si el trader tuviera que introducir las órdenes manualmente a través del broker.

“La automatización en la ejecución de los sistemas de trading ha supuesto un salto cualitativo en la historia del trading”

La automatización ha permitido superar las limitaciones del trading discrecional.

Por otro lado, el avance de la industria financiera ha brindado a los traders nuevos productos que facilitan la operativa como los CFD que permiten invertir tanto al alza como a la baja y además con apalancamiento (los brokers permiten abrir operaciones al trader con más dinero del que realmente dispone multiplicando tanto beneficios como riesgos).

Dedibo a las facilidades que ofrecen brokers y plataformas, cada vez es más fácil conventirse en un aspirante a trader.

Lo que sigue siendo difícil es obtener beneficios, el trading es una disciplina compleja y arriesgada, no apta para principiantes… hasta la aparición del social trading.

SOCIAL TRADING

CHARTISMO ANÁLISIS TÉCNICO TRADING ALGORÍTMICO CUANTITATIVO AUTOMÁTICO SOCIAL TRADING

Con el trading social o social trading los inversores puedan replican la operativa de los mejores traders de manera automática.

De inico se le llamaba copy trading antes de que los gurús del marketing lo rebautizaran.

El número de plataformas que ofrecen esta posibilidad ha explotado en los últimos años, por ejemplo:

  • Darwinex
  • Ayondo
  • eToro
  • Zulutrade

No es ni la más grande ni la más conocida pero no hay dudas sobre cual es la mejor plataforma de social trading.

Practicando social trading, un inversor se ahorra años de formación en análisis técnico, en programación, en desarrollo de sistemas…

“El social trading permite a cualquier inversor beneficiarse de las ventajas del trading sin ser un trader experto”

El social trading es la innovación definitiva en la historia del trading.

Vivir del trading es posible pero está al alcance de muy pocos, es más asequible evaluar estrategias de trading que desarrollarlas.

EL TRADING EN LA ACTUALIDAD

La industria del trading capta constantemente a nuevos incautos vendiendo el mensaje de que el trading es fácil.

Nada más lejos de la realidad.

Es cierto que la evolución del trading con la aparición de las plataformas de trading, nuevos instrumentos financieros como los CFDs o nuevas maneras de invertir como el social trading ponen al alcance de cualquiera hacer trading.

Pero no es menos cierto que por muchos medios que haya, vivir del trading sigue estando al alcance de muy pocos.

Por otro lado, además de la ilusión del “trading es fácil”, no dejan de aparecer vendehumos vendiendo cursos y libros sobre trading sin ningún valor.

Por si fuera poco, los brókers más piratas no dejan de inventar productos tóxicos como los warrants o las opciones binarias.

Todo ello con la aparición continua de nuevas criptomonedas que tanto deslumbran a los novatos.

Es por eso que podemos decir que estamos en la mejor época de la historia para hacer trading pero a la vez, en la más peligrosa.

¿Algún consejo?

Huir de vendehumos que no acrediten sus resultados y evitar activos y productos financieros tóxicos.

CONCLUSIONES

El trading ha pasado de ser una disciplina al alcance de pocos a una manera de invertir al alcance de cualquiera.

Esto ha sido posible por los siguientes hitos en la historia del trading:

  1. la informática ha facilitado el desarrollo, la optimización, la evaluación y el backtesting de las estrategias de trading
  2. la industria financiera ha facilitado la práctica del trading reduciendo las comisiones de las operaciones
  3. nuevos productos financieros permiten apalancamiento e invertir tanto al alza como a la baja
  4. el social trading permite a cualquier inversor replicar de manera automática la operativa de los mejores traders
BREVE HISTORIA DEL TRADING
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Autor: invertirtudinero

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